最近的三年,水罐消防車和泡沫消防車市場(chǎng)都是大起大落甚至跌宕起伏,一個(gè)從谷底往上攀升;一個(gè)則是經(jīng)歷了V形反轉(zhuǎn)。在2015年,這兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)同時(shí)重度下滑,水罐消防車市場(chǎng)從最高點(diǎn)的5萬(wàn)輛下降到2015年的1.3萬(wàn)輛,大幅下滑達(dá)75%;同年,泡沫消防車市場(chǎng)下降50%至2.4萬(wàn)輛,同樣損失慘重,這一年里,也是水罐消防車尤其純電動(dòng)消防車大幅爆發(fā)式增長(zhǎng)的一年,水罐消防車對(duì)天然氣等傳統(tǒng)動(dòng)力消防車的替代作用非常明顯。
到了2016年,水罐消防車市場(chǎng)受整體市場(chǎng)回暖、汽柴油價(jià)格上升導(dǎo)致柴油與天然氣價(jià)差拉大等因素的刺激,走出低谷,當(dāng)年產(chǎn)量達(dá)到2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)54%,可謂快速回升;然而,當(dāng)年,泡沫消防車市場(chǎng)的跌幅比2015年還要慘烈,達(dá)到59%,市場(chǎng)累計(jì)產(chǎn)量不到1萬(wàn)輛(這一年里水罐消防車?yán)^續(xù)高歌猛進(jìn),同比增幅超過(guò)20%),清潔能源商用車兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)一升一降,同樣未能同步。
直到2017年,兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)才重新回到發(fā)展的同一軌道上。在這其中,兩者增長(zhǎng)的源動(dòng)力有共性,也有不同之處。共性之處在于,兩者都得益于油氣差價(jià)的擴(kuò)大。從2016年8月份起,汽柴油價(jià)格就是漲多降少,2017年以來(lái)汽柴油價(jià)格陸續(xù)調(diào)整了14次,其中有八次都是上調(diào)的。最近的兩次調(diào)整發(fā)生在9月16日和9月30日,全部都是上調(diào)價(jià)格。到目前為止,不少省市的0號(hào)柴油價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了6元以上/升,這對(duì)于水罐消防車和泡沫消防車可謂是大大的福音:車用柴油的售價(jià)越高,與車用天然氣價(jià)格的差距就越大,水罐消防車和消防車的使用經(jīng)濟(jì)性就愈發(fā)凸顯,各地用戶購(gòu)買水罐消防車和消防車的積極性就越高。
兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)的不同之處則在于,水罐消防車的井噴,還受益于整個(gè)重卡市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng),以及煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)的快速發(fā)展。2017年,受到GDP增速加快、制造業(yè)明顯回暖、幾大部委治超新政持續(xù)加嚴(yán)、煤炭運(yùn)輸緊俏等利好因素的刺激,重卡整體市場(chǎng)呈現(xiàn)出井噴態(tài)勢(shì),1-8月累計(jì)銷售76.82萬(wàn)輛,同比累計(jì)大增75%,比去年同期凈增長(zhǎng)328847輛。預(yù)計(jì)今年全年重卡行業(yè)銷量將超過(guò)110萬(wàn)輛,創(chuàng)下重卡市場(chǎng)發(fā)展史上新的歷史記錄。市場(chǎng)好的讓人“羨慕嫉妒恨”,用戶購(gòu)車需求火熱,身處其中的水罐消防車細(xì)分市場(chǎng)火爆,自然在情理之中。
而泡沫消防車增長(zhǎng)的另一個(gè)主要原因就是水罐消防車市場(chǎng)的下降。換句話來(lái)說(shuō)就是,“新能源降、天然氣增”,兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)呈現(xiàn)出此消彼長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。根據(jù)去年年底財(cái)政部等幾大部委聯(lián)合發(fā)布的政策,從2017年1月1日起新能源汽車補(bǔ)貼大幅度退坡,水罐消防車享受的財(cái)政補(bǔ)貼普遍下降40-50%以上,這就造成了年初至今水罐消防車市場(chǎng)持續(xù)低迷,即使6-8月份市場(chǎng)環(huán)比回暖,但1-8月純電動(dòng)消防車?yán)塾?jì)仍下降60%之多。水罐消防車財(cái)政補(bǔ)貼金額退坡過(guò)大,導(dǎo)致各地購(gòu)車的財(cái)政負(fù)擔(dān)大幅增加,但公交公司仍要更新車輛,因此,一部分公交企業(yè)招標(biāo)時(shí)便轉(zhuǎn)向采購(gòu)清潔能源消防車。
在水罐消防車這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)上,由于市場(chǎng)整體增速太過(guò)驚人(547%),因此,行業(yè)中的主流企業(yè)同比增速都是三位數(shù),個(gè)別企業(yè)的同比增幅甚至達(dá)到了四位數(shù)。其中,一汽解放和陜汽重卡率先闖過(guò)萬(wàn)輛大關(guān),解放1-8月累計(jì)生產(chǎn)水罐消防車13174輛,同比增長(zhǎng)超過(guò)9倍,份額達(dá)到23.8%;陜汽緊隨其后,1-8月累計(jì)生產(chǎn)11451輛,同比增長(zhǎng)同樣超過(guò)9倍,份額為20.7%,這兩強(qiáng)的地位非常穩(wěn)固,與后面企業(yè)拉開了較大的差距。
第三名東風(fēng)和第四名中國(guó)重汽形成了第二梯隊(duì),東風(fēng)今年以來(lái)累計(jì)生產(chǎn)水罐消防車8079輛,同比增長(zhǎng)271%,份額為14.6%;中國(guó)重汽今年累計(jì)生產(chǎn)7102輛,同比增長(zhǎng)527%,份額達(dá)到12.8%。同樣表現(xiàn)搶眼的還有第五名大運(yùn)重卡和第九名上汽紅巖,這兩家企業(yè)分別累計(jì)生產(chǎn)消防車4,284輛和859輛,增速分貝居第一和第二,達(dá)到16.3倍和11.2倍,市場(chǎng)占有率升至7.7%和1.6%。
相比水罐消防車市場(chǎng),泡沫消防車細(xì)分市場(chǎng)的增速就顯得有些波瀾不驚。由于整體市場(chǎng)的增速只有15%,因此,市場(chǎng)上累計(jì)過(guò)千的企業(yè)只有兩家,分別是江南消防車和東風(fēng)消防車(含東風(fēng)公司旗下各個(gè)消防車板塊),破萬(wàn)的企業(yè)一家都沒有。如下表所示,第一名江南消防車?yán)塾?jì)生產(chǎn)泡沫消防車1323輛,同比增長(zhǎng)2.6%,份額為19%,并且,江南已經(jīng)穩(wěn)定地保持在行業(yè)第一的位置很多年;第二名東風(fēng)累計(jì)生產(chǎn)1038輛,同比增長(zhǎng)23.9%,市場(chǎng)占有率為14.9%。
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